本文描述了最近的市場發(fā)展，并強調了2021-2030年期間對世界肉類市場的中期預測。討論了牛肉和小牛肉、豬肉、家禽和羊肉的價格、生產(chǎn)、消費和貿易發(fā)展。本章最后討論了未來十年可能影響世界肉類市場的重要風險和不確定性。
 

　　1.預測顯示

　　由于Covid-19的影響，2020年國際肉類價格下跌。物流障礙和食品服務以及家庭支出的減少暫時限制了一些主要進口國的進口需求。與Covid-19相關的市場動蕩降低了肉類進口凈低收入國家的收入，顯著削弱了家庭購買力，并迫使消費者用更便宜的替代品替代肉類產(chǎn)品的攝入量。如果中國沒有因為非洲豬瘟（ASF）的爆發(fā)而大幅增加其進口需求，國際肉類價格的下降將會更大，將繼續(xù)影響其他國家的肉類生產(chǎn)。在預期開始時，顯著上漲的飼料成本進一步阻礙了肉類行業(yè)的盈利能力。
 

　　今年的《經(jīng)合組織-糧農組織農業(yè)展望》預計，全球肉類供應將在預測期間擴大，到2030年達到3.74億噸。種群和育肥的擴張，特別是在美洲和中國，再加上每個動物生產(chǎn)力的提高（平均屠宰重量、改善育種和更好的飼料配方），將支持肉類市場。預計中國將占肉類總產(chǎn)量增長的大部分，其次是巴西和美國。全球肉類產(chǎn)量的增長主要是由于家禽產(chǎn)量的增長。由于中國、菲律賓和越南爆發(fā)ASF疫情后復蘇緩慢，《展望》的前三年豬肉產(chǎn)量的增長將仍然有限?；謴瓦^程預計將在2023年完成，特別是在中國，支持了大型先進生產(chǎn)設施的快速發(fā)展，可以確保生物安全。
 

　　預計與2018年-2020年的基準期平均水平相比，未來10年全球肉類蛋白質消費將增長14%，主要受收入和人口增長的推動。預計到2030年，牛肉、豬肉、家禽和羊肉的蛋白質可用性將分別增長5.9%、13.1%、17.8%和15.7%。然而，在高收入國家，消費者偏好的變化、老齡化和人口增長放緩將導致人均肉類消費趨于平穩(wěn)，并轉向削減更高價值的肉類消費。
 

　　肉類消費已經(jīng)轉向了家禽。在低收入發(fā)展中國家，突出體現(xiàn)出家禽價格比其他肉類低，而在高收入國家，則表現(xiàn)出對白肉類的偏好增加，白肉類更容易準備，并被認為是更健康的食物選擇。到2030年，在全球范圍內家禽肉預計將占所有肉類來源蛋白質的41%，比基準期增加了2個百分點。其他肉類產(chǎn)品的全球份額較低：牛肉（20%）、豬肉（34%）和羊肉（5%）。隨著ASF對豬肉價格的影響減弱，中國的人均肉類消費預計到2023年將恢復其長期趨勢。因此，在預測期間，肉類消費總量增長的三分之一歸因于豬肉。從參考期到2030年，中國將占豬肉消費增長的70%。鑒于這些因素，全球人均肉類消費量預計將增長0.3%，零售重量為35.4公斤（r.w.e.“零售總量等同物價”）。到2030年，其中一半以上的增長貢獻，是由于家禽肉的人均消費量較高。
 

　　國際肉類貿易將擴大，以應對亞洲和近東部國家日益增長的需求，這些地區(qū)很多國家的產(chǎn)量將不足以滿足自身需求。近年來，由于轉向包括大量動物產(chǎn)品在內的飲食業(yè)加速發(fā)展，一些亞洲中高收入國家的進口需求一直在穩(wěn)步增加。國際貿易協(xié)定中包含了對改善市場準入和創(chuàng)造貿易機會的肉制品的具體規(guī)定。
 

　　該展望預計，隨著高收入國家的需求從Covid-19中恢復，牛肉、豬肉和家禽的肉類基準價格將在2021年回升。截至2025年，由于其他國家的收入和消費支出將恢復，特別是在肉類需求對收入有反應的中等收入國家，基準價格預計會略有增長。在預測期的頭幾年，一些亞洲國家，特別是中國的供應限制將導致更高的進口需求，并導致價格上漲。這與豬肉行業(yè)尤其相關，在那里，與ASF相關的損失導致亞洲的產(chǎn)量下降。
 

　　在2018-2020年基準期期間，肉類生產(chǎn)導致的溫室氣體排放量（GHG）約占農業(yè)排放總量的54%。到2030年，肉類行業(yè)的排放量預計增加5%，遠遠低于肉類產(chǎn)量的增加，這主要是由于家禽生產(chǎn)的排放有所增加，以及特定動物種群的肉類產(chǎn)量預計會增加。采用新技術來減少甲烷排放，例如目前尚未廣泛使用的飼料補充劑，可以進一步減少未來的單位排放。
 

　　動物疾病的爆發(fā)、衛(wèi)生限制和貿易政策將影響世界肉類市場的演變和動態(tài)。預防和控制ASF傳播的全球努力，其有效性將顯著影響國際肉類貿易量的增長。目前仍不確定全球進口需求將增加多少，才能滿足受ASF影響導致一些國家的肉類赤字，預計這將在預測期的早期階段增加肉類價格的波動性。現(xiàn)有或未來貿易協(xié)定的模式（例如非洲大陸自由貿易區(qū)或區(qū)域綜合經(jīng)濟伙伴關系）將影響全球和雙邊的貿易流動規(guī)模和肉類貿易格局。
 

　　這些預測假設，Covid-19大流行的經(jīng)濟影響將是短暫的，主要通過減少對高價肉制品需求的收入來影響肉類行業(yè)。食品服務行業(yè)的復蘇道路上仍存在一些不確定性，這是肉類消費的重要組成部分。有些不確定性也可能影響肉類和肉類加工的供應，例如一些衛(wèi)生要求對人們流動的限制導致一些肉類加工設施和屠宰場降低了開工率。
 

　　這些預測假設，消費者的偏好將按照歷史模式演變，收入和價格將影響飲食。然而，其他可能影響中期肉類前景的因素包括，消費者以比過去幾年更快的速度改變對降低肉類蛋白消費的偏好和態(tài)度；出現(xiàn)的低堿基蛋白質來源的替代品，如培養(yǎng)和植物性肉類替代品，以及勞動密集型加工、包裝（包括標簽）和分銷部門全部實現(xiàn)自動化，也將影響預測。
 

　　2. 價格分析
 

　　預計2020年肉類價格將從Covid-19引發(fā)的低點反彈，隨著需求復蘇和飼料成本的提高，肉類價格將在中期內適度上升；然而，預計它們仍將遠低于十年前的峰值。預計所有肉類的預期上漲，盡管每個細分行業(yè)對供應反應都有不同的動態(tài)。然而，標準肉類價格與飼料價格的比率預計將下降，盡管與近年來相比速度較慢。這一比率的下降趨勢反映了該行業(yè)內飼料生產(chǎn)率的持續(xù)增長，即生產(chǎn)一單位肉類產(chǎn)量所需的飼料減少。然而，較高的飼料成本進一步阻礙了預測期開始時肉類生產(chǎn)的盈利能力。
 

　　所有肉類價格預計將從2018-2030年的基準水平下降，并隨著肉類生產(chǎn)成本的下降回到長期實際趨勢。羊肉是例外，由于乳制品長期實際價格上漲導致的牧場成本上升而受到限制，羊肉的價格呈上升趨勢。交易繁忙的太平洋市場中豬肉的參考價格（以美國國家基準價格表示）將在預測期的早期有所增長，以滿足強勁的需求，特別是來自中國的強勁需求，但將被來自巴西、歐盟和美國的出口供應不斷增加所控制。家禽價格（以巴西新鮮、冷凍或冷凍出口價格為代表）預計需要密切關注谷物價格，因為飼料成本在其生產(chǎn)中的份額高，以及生產(chǎn)對全球需求上升的迅速響應。牛肉價格（以美國價格為代表）預計將從周期性基準較低的水平上升，但隨著阿根廷、澳大利亞和美國等主要出口國供應和牛庫存水平的增加，仍將受到限制。
 

　　3. 生產(chǎn)情況
 

　　由于Covid-19的影響，2020年國際肉類價格下降，這暫時限制了一些主要消費和進口國的肉類需求。后勤障礙、食品服務減少、收入下降導致的家庭支出減少，都是導致需求減少的原因。如果不是中國肉類進口大幅增加，國際肉類價格的下降將會更大，ASF繼續(xù)限制當?shù)禺a(chǎn)量。
 

　　2020年，世界肉類產(chǎn)量保持穩(wěn)定，估計為3.3億噸，因為家禽和羊肉類產(chǎn)量的增加抵消了豬和牛肉類產(chǎn)量的收縮。2020年的禽肉產(chǎn)量估計為1.34億噸，較2019年增長1.2%，中國需求的急劇增長為1.2%。
 

　　ASF的持續(xù)爆發(fā)是導致東亞，尤其是在中國的豬肉產(chǎn)量減少的主要因素。由于一些主要生產(chǎn)國（澳大利亞，澳大利亞、新西蘭和歐洲聯(lián)盟）的屠宰動物供應有限，以及與動物福利有關的法規(guī)，以及加工部門（印度）對動物的購買和運輸，牛肉產(chǎn)量也有所下降。
 

　　到2030年，全球肉類產(chǎn)量預計將增長近4400萬噸，由于盈利能力提高，將達到3.73億美元，特別是在Covid-19后肉類價格反彈的第一年。總的來說，大多數(shù)肉類產(chǎn)量增長將發(fā)生在發(fā)展中國家和地區(qū)，這將占額外產(chǎn)量的84%。在ASF危機期間導致的下降后，亞太地區(qū)的市場份額將恢復到41%，主要是由于世界最大肉類生產(chǎn)國中國的發(fā)展。世界前5大肉類生產(chǎn)商中國、美國、歐盟、巴西和俄羅斯的產(chǎn)量份額將逐漸從目前的水平呈下降趨勢。在全球范圍內，低實際利率將促進牲畜擴張，并擴大生產(chǎn)單位的整合和規(guī)模，形成更一體化的生產(chǎn)系統(tǒng)，特別是在新興發(fā)展中國家。
 

　　家禽肉將繼續(xù)是肉類生產(chǎn)增長的主要驅動力，盡管在預測期間相對于過去十年的增長速度較慢。與其他反芻動物相比，有利的肉料比，加上生產(chǎn)周期短，使生產(chǎn)者能夠快速對市場信號做出反應，同時可以快速改善遺傳、動物健康和飼喂做法。由于中國、巴西和美國產(chǎn)能的持續(xù)增長以及對歐盟的投資（由于匈牙利、波蘭和羅馬尼亞的生產(chǎn)成本降低），生產(chǎn)將迅速擴大。亞洲有望迅速擴張，因為在短期內轉向豬肉將在中期內使家禽受益。
 

　　預計到2030年，豬肉產(chǎn)量將增至1.27億噸，較2020年2018年ASF降低的基礎水平增長13%，并受益于比牛肉生產(chǎn)更有利的肉料比。從2018年底開始，在亞洲爆發(fā)的ASF疫情將在展望期的早期繼續(xù)影響到許多國家，中國、菲律賓和越南遭受的影響最大。預計，ASF疫情在2023年之前將繼續(xù)保持全球豬肉產(chǎn)量低于之前的峰值水平，之后預計在展望期的剩余時間內將穩(wěn)步增長。本展望假設，中國和越南的豬肉產(chǎn)量將在2021年開始增長，到2023年達到2017年的水平。受ASF影響地區(qū)的大部分豬肉產(chǎn)量增加將是從落后生產(chǎn)設施轉向先進生產(chǎn)設施的結果。由于環(huán)境和公眾的擔憂預計將限制其擴張，歐盟的豬肉產(chǎn)量預計將略有下降。俄羅斯是第四大豬肉生產(chǎn)商，在過去十年中，由于進口禁令和重組以及刺激產(chǎn)量的國內政策，俄羅斯在過去10年的產(chǎn)量幾乎翻了一番。預計到2030年，其產(chǎn)量將進一步擴大10%。
 

　　到2030年，牛肉產(chǎn)量將增長到7500萬噸，僅比基準時期增長5.8%。增長緩慢是由于，由于消費者將偏好轉向家禽肉，牛肉需求疲軟。由于人口增長較高，預計撒哈拉以南非洲的增長率最快，為15%。在主要的生產(chǎn)和出口地區(qū)，增長將更加溫和。在北美是最大的產(chǎn)區(qū)，預計到2030年牛肉產(chǎn)量將增長6%。歐洲的產(chǎn)量預計將下降5%，因為占牛奶供應約三分之二的奶牛庫存將隨著牛奶行業(yè)的產(chǎn)量增長而下降。在澳大利亞，牛肉供應將保持緊張，因為高于平均生產(chǎn)水平的牧場鼓勵農民增加牲畜庫存，這是由于過去幾年的干旱情況而發(fā)生的重大變化。預計產(chǎn)量將逐漸恢復，但種群重建預計將需要幾年時間。在印度，由于影響動物運輸?shù)膭游锔＠褪占ㄒ?guī)的改革，到2030年，牛肉產(chǎn)量預計將下降33%，這些被假設在展望期內仍然存在?？偟膩碚f，牛肉生產(chǎn)商在短期內增加屠宰的能力較低，但在增加胴體重量方面有更大的靈活性，這意味著，在這個展望的早期，牛肉的生產(chǎn)將是由于更高的產(chǎn)出率，而不是屠宰更多的動物。
 

　　羊肉產(chǎn)量的增長主要來自亞洲，由中國、巴基斯坦和印度主導，但預計非洲的產(chǎn)量將顯著增長，特別是在撒哈拉以南的非洲最不發(fā)達國家。盡管一些國家的城市化、荒漠化和飼料供應存在限制，但綿羊和山羊已經(jīng)很好地適應了該地區(qū)及其可廣泛利用的生產(chǎn)資源。在大洋洲，生產(chǎn)預計將適度增加，因為持續(xù)的牧場競爭，在新西蘭牛肉和乳制品是主要出口商品。在澳大利亞，由于極端氣候使其羊總數(shù)從2017年下降到2020年的6300萬只。歐洲聯(lián)盟的綿羊肉生產(chǎn)預計將保持穩(wěn)定，因為它將通過主要產(chǎn)羊成員國的自愿聯(lián)合支持來維持。
 

　　這些預測假設，Covid-19和動物疾?。ˋSF和高致病性禽流感HPAI）造成的情況將在短期內恢復正常，飼料糧食市場不會遭受進一步的嚴重沖擊。因此，隨著生產(chǎn)和效率的進一步提高，肉類供應將隨著中期需求的增加而增加。如果情況發(fā)展的不同，這些預測將需要相應地加以修正。
 

　　據(jù)估計，人類和為食物而飼養(yǎng)的動物占地球上所有哺乳動物的96%，家禽占所有活禽的70%。預計未來十年養(yǎng)殖動物的肉類將增加，家禽、豬、肉牛和羊分別增長11%、9%、2%和18%。這些預測意味著更高的動物產(chǎn)出和庫存率，雖然與前十年相比放緩，但代表了在此期間動物庫存分別持續(xù)提高了6%、3%、4%和2%。這些畜群庫存和生產(chǎn)力增長的變化反映在肉類行業(yè)的排放量中，預計到2030年將增加5%。這種增長遠遠低于肉類產(chǎn)量的增長，主要是由于轉向家禽生產(chǎn)、國家低碳排放倡議和生產(chǎn)率的提高，使特定動物種群產(chǎn)生更高的肉類產(chǎn)量。如飼料補充劑和海藻，可能會進一步減少未來的單位排放量。與肉類相關的溫室氣體排放最強勁的增長將是在非洲。
 

　　4. 消費趨勢

　　肉類消費的決定因素很復雜。人口統(tǒng)計、城市化、收入、價格、傳統(tǒng)、宗教信仰、文化規(guī)范、環(huán)境、倫理/動物福利和健康問題等等，不僅是影響肉類消費水平，也是影響肉類消費類型的關鍵因素。過去幾十年來，這些因素在全球各國家和地區(qū)的影響都發(fā)生了相當大的變化。人口增長顯然是消費增長的主要驅動力，與本展望的基礎期相比，到2030年，全球11%的預計增長將支撐全球肉類消費14%的增長。這是非洲肉類消費量預計增長30%，亞太地區(qū)增長18%，拉丁美洲地區(qū)增長12%的主要原因；歐洲肉類消費預計增長0.4%，北美為9%。
 

　　經(jīng)濟增長是肉類消費的另一個重要驅動力。收入的增長使購買肉類成為可能，而肉類通常是一種更昂貴的卡路里和蛋白質來源。它還伴隨著其他結構性變化，如加強城市化、更高的勞動力參與率和鼓勵更多購買肉類的食品服務支出。人均肉類消費對收入增長的反應在低收入時明顯較高，而在高收入時則較低，因為消費基本飽和，并受到環(huán)境、倫理/動物福利和健康問題等其他因素的限制。
 

　　關于消費者行為的經(jīng)驗證據(jù)表明，與碳水化合物等其他食物相比，收入的增加刺激了動物蛋白等高價值食品的更高的消費?？偟膩碚f，自1990年以來的證據(jù)表明，這種變化是邊緣的。中高收入國家的肉類蛋白質在總蛋白質供應量中的份額有所增加，但最近，當中低收入和低收入國家的收入增長不足以刺激飲食轉變時，或高收入國家的飲食保持不變。這些趨勢在未來十年不會有太大變化。事實上，特別是中低收入和低收入國家的高收入群體有可能會導致更高的人均食品消費，但不一定是飲食中肉類的比例較高。
 

　　一個明顯的趨勢是，幾乎所有國家和地區(qū)的家禽肉消費都在上升。由于家禽價格較低、產(chǎn)品一致性和適應性以及較高的蛋白質/較低的脂肪含量而被消費者所吸引。預計在預測期間，全球家禽肉消費量將增加到1.52億噸，占額外肉類消費量的52%。按人均水平計算，家禽消費的預期強勁增長反映了它在包括中國和印度等幾個人口眾多的發(fā)展中國家的飲食中發(fā)揮的重要作用。
 

　　預計在未來十年內，全球豬肉消費量將增加到1.27億噸，占肉類消費總增長的33%。按人均計算，豬肉消費量預計將在預期期間內略有增加，而大多數(shù)發(fā)達國家的豬肉消費量則有所下降。例如，在歐洲聯(lián)盟，隨著人口組成的變化會影響到有利于家禽轉向豬肉的飲食，它預計將會下降；前者不僅更便宜，而且被視為更健康的食物選擇。在發(fā)展中國家，人均豬肉消費量是發(fā)達國家的一半，預計在此期間將在預測期間略有增加。拉丁美洲大部分地區(qū)的增長率持續(xù)不變，其人均豬肉消費量增長迅速，基于有利的相對價格，使豬肉成為最有利的肉類之一，以及家禽，以滿足中產(chǎn)階級不斷增長的需求。一些傳統(tǒng)上消費豬肉的亞洲國家預計，一旦ASF的影響減弱，它們將增加人均消費。
 

　　自2007年以來，全球人均牛肉消費量一直有所下降，預計到2030年將進一步下降5%。亞洲和太平洋地區(qū)是唯一一個預計人均牛肉消費量在預期期間將有所增加的地區(qū)，盡管其基數(shù)較低。中國是全球第二大牛肉絕對消費國，在過去的10年人均消費量同比增長35%之后，預計到2030年人均消費量將再增長35%。但大多數(shù)人均牛肉消費量較高的國家牛肉消費量水平將下降，而有利于家禽肉。例如，在世界上對牛肉偏好最高的美洲，阿根廷（-7%）、巴西（-6%）、美國（-1%）和加拿大（-7%）的人均消費將會下降。預計澳大利亞和新西蘭的經(jīng)濟增長指數(shù)也將大幅下降。
 

　　全球羊肉消費是一些國家的一個細分的市場，在其他許多國家被認為是飲食的優(yōu)質組成部分，預計在展望期間將增加到1800萬噸，占額外肉類消費量的6%。全球發(fā)展中國家和發(fā)達國家的人均羊肉消費都是可比較的。在許多近東和北非（NENA）國家，在傳統(tǒng)上消費羊肉的地方，隨著家禽消費量的增加，人均消費量預計將繼續(xù)長期下降。該地區(qū)的需求增長與石油市場有關，石油市場極大地影響了中產(chǎn)階級的可支配收入和政府管理下的支出模式。
 

　　5. 貿易情況
 

　　預計到2030年，全球肉類出口量將比基準期增長8%，達到4000萬噸。與前十年相比，這似乎是肉類貿易增長的相當緩慢，但很大程度上是亞洲ASF危機期間豬肉貿易高企的結果，尤其是在中國。到2030年，肉類產(chǎn)量的交易比例將穩(wěn)定在11%左右。
 

　　未來十年不斷增長的進口將主要由最大貢獻者的家禽和牛肉組成。這兩種肉類預計將占亞洲和非洲額外肉類進口的大部分，這些亞洲和非洲的消費增長將超過國內生產(chǎn)的擴張。
 

　　肉類出口集中在巴西、歐盟和美國這三大出口地區(qū)，預計將在展望期間保持穩(wěn)定，占全球肉類出口的60%左右。在拉丁美洲，傳統(tǒng)出口國預計將保留全球肉類貿易的高份額，受益于其貨幣貶值和過剩的飼料糧食生產(chǎn)。巴西是最大的家禽肉出口國，它將成為最大的牛肉出口國，擁有22%的市場份額。到2030年，印度的牛肉出口將暴跌53%至60萬噸；由于政府進行的動物福利改革，2020年出口下降了14%，預計2021年將進一步下降26%。肉類貿易的價值由牛肉和小牛肉主導，但越來越多地由家禽主導。
 

　　預計非洲進口需求將增長最快，較基準期增長140萬噸，增幅為48%。到2030年，亞洲地區(qū)將占全球貿易的52%。進口增長最大的地區(qū)將在菲律賓和越南，后者是禽肉。雖然中國肉類進口在預測期的早期仍很高，但隨著豬肉產(chǎn)量從ASF疫情中恢復，預計在預測期的中、后期將逐漸下降。在俄羅斯，2014年延長的肉類進口禁令的影響刺激了國內生產(chǎn)，肉類進口水平預計將在預期期間繼續(xù)下降，預計將延長到2021年底。
 

　　來自澳大利亞和新西蘭的綿羊肉出口受益兩國貨幣相對于美元的疲軟，以及強勁的全球需求。由于ASF疫情期間中國對羊肉的需求將顯著增長，預計向中國的出貨量將保持較高。這與前景期上半年英國和歐洲大陸的需求下降形成了鮮明對比。近東非和北非地區(qū)的進口預計將有所增加；因此，預計澳大利亞將繼續(xù)以犧牲羊肉為代價，增加其羊肉產(chǎn)量。在新西蘭，由于土地利用已經(jīng)從牧羊業(yè)轉向乳制品業(yè)，出口增長預計將處于較低水平。
 

　　最后，本展望假設，消費者的偏好將會不斷演變。因為，對肉類飲食偏好較低的（例如：素食或素食飲食）消費者所需替代性蛋白質來源（如：細胞培養(yǎng)和基于計劃的蛋白質替代肉類）被認為擴張緩慢，并且主要被高收入的一小部分人口所采用，因此幾乎不會影響未來十年的肉類消費。然而，盡管來自替代品的競爭將會增加，但與蛋白質替代品相比，消費者的選擇將繼續(xù)受到肉類中營養(yǎng)含量的影響。然而，隨著消費者對這種飲食的偏好比過去幾年增長得更快，肉類需求可能會收縮，反過來減少肉類生產(chǎn)和進口需求。
 

　　來源：經(jīng)合組織/糧農組織（2021年）