針對(duì)貿(mào)易戰(zhàn)、關(guān)稅、全球需求和供應(yīng)以及ASF（非洲豬瘟）和澳大利亞干旱等對(duì)未來(lái)市場(chǎng)潛在的影響。來(lái)自巴西、澳大利亞、美國(guó)等四位分析師共同研討了如下觀點(diǎn)：
預(yù)期全球牛肉出口需求強(qiáng)勁，在2019年價(jià)格將保持堅(jiān)挺，中國(guó)、日本和韓國(guó)都是保持這種趨勢(shì)的關(guān)鍵。
由于強(qiáng)勁的全球需求使美國(guó)出口價(jià)格保持強(qiáng)勢(shì)，但我們對(duì)美國(guó)2019年預(yù)期的牛肉和豬肉產(chǎn)量創(chuàng)紀(jì)錄的擔(dān)憂依然存在——這種強(qiáng)勢(shì)價(jià)格是否可持續(xù)。
根據(jù)巴西肉類研究專家透露，巴西最近會(huì)有78家肉類企業(yè)獲得進(jìn)入中國(guó)的許可，其中包括26家豬肉廠，22家牛肉廠和30家家禽廠。
俄羅斯最近決定取消對(duì)巴西牛肉和豬肉的禁令，其中11家工廠將自動(dòng)獲批，預(yù)計(jì)2019年中期巴西牛肉出口俄羅斯的數(shù)量將增加，到2020年由于更多的巴西工廠獲得批準(zhǔn)，對(duì)俄羅斯的出口量將相當(dāng)可觀。
值得注意的是：
美國(guó)，加拿大和墨西哥簽署了一項(xiàng)新的貿(mào)易協(xié)定，不同于北美自由貿(mào)易協(xié)定（NAFTA）。這仍然需要得到各國(guó)立法機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)才能生效。它現(xiàn)在被稱為USMCA（美國(guó)-墨西哥-加拿大）協(xié)議。?
中國(guó)可能會(huì)再次大量進(jìn)口美國(guó)豬肉，這是由于ASF引發(fā)的對(duì)未來(lái)供應(yīng)短缺的擔(dān)憂。根據(jù)上周美國(guó)農(nóng)業(yè)部報(bào)告中的統(tǒng)計(jì)，中國(guó)在2018年每周進(jìn)口3348噸的美國(guó)豬肉，這一數(shù)字被預(yù)計(jì)在2019年上升到9384噸，這可能表明中國(guó)即將增加對(duì)美國(guó)豬肉的進(jìn)口。
阿根廷將很快與美國(guó)達(dá)成一項(xiàng)協(xié)議，這是近20年來(lái)兩國(guó)首次進(jìn)行牛肉雙邊貿(mào)易，美國(guó)給阿根廷牛肉的配額為每年20000噸，但有趣的是美國(guó)牛肉進(jìn)入阿根廷并沒(méi)有被限制。
一、 由于俄羅斯最近批準(zhǔn)巴西進(jìn)口，南美出口可能保持強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)全球需求將增加
1、巴西-俄羅斯
2018年11月1日俄羅斯許可重新開始從巴西的9家豬肉和牛肉企業(yè)進(jìn)口，之前由于萊克多巴胺，俄羅斯對(duì)巴西的豬肉和牛肉實(shí)施了進(jìn)口禁令。
僅在幾年前，俄羅斯占巴西豬肉出口總量的40％，2014年巴西出口了309021噸牛肉，銷售額接近12.92億美元。而今年巴西對(duì)中國(guó)的出口量估計(jì)為33萬(wàn)噸，而俄羅斯和中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模非常相似。
關(guān)于巴西牛肉重返美國(guó)市場(chǎng)的問(wèn)題，2019年第一季度該進(jìn)程可能會(huì)出現(xiàn)新的進(jìn)展，但美國(guó)國(guó)內(nèi)對(duì)此并不太有信心，認(rèn)為任何發(fā)展都可能需要等到下一次美國(guó)大選之后。
應(yīng)當(dāng)指出的是，巴西的牛群在2013年至2015年間擴(kuò)大到2.15億頭，預(yù)計(jì)牛群擴(kuò)張?jiān)?019年將繼續(xù)下去，保持其成為僅次于印度的牛只存欄量世界第二的地位。這次牛群擴(kuò)張可能會(huì)導(dǎo)致巴西的牛肉出口在2019年、2020年度的萎縮，因?yàn)楦嗟哪概⒈槐Ａ粲糜诜敝?，更少的母牛被屠宰?/div>
預(yù)計(jì)到2019年巴西牛只存欄量2.38億頭，印度為3.06億頭，歐盟0.87億頭。
2014-2019年全球主要國(guó)家牛存欄量統(tǒng)計(jì)（千頭）
| 國(guó)家 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019e |
| 印度 | 300,600 | 301,100 | 302,600 | 303,600 | 305,000 | 306,500 |
| 巴西 | 207,959 | 312,035 | 219,180 | 226,045 | 232,350 | 238,150 |
| 歐洲聯(lián)盟 | 87,619 | 88,406 | 89,152, | 89,152 | 88,439 | 87,290 |
| 阿根廷 | 51,545 | 51,545 | 52,565 | 53,515 | 53,715 | 54,215 |
| 澳大利亞 | 29,291 | 29,102 | 27,413 | 24,971 | 25,500 | 25,200 |
| 俄國(guó) | 19,564 | 19,152 | 18,879 | 18,638 | 18,564 | 18,500 |
| 墨西哥 | 17,760 | 17,120 | 16,615 | 16,490 | 16,584 | 16,815 |
| 土耳其 | 14,533 | 14,345 | 14,128 | 14,222 | 14,500 | 14,990 |
| 加拿大 | 12,050 | 11,640 | 11,610 | 11,535 | 11,575 | 11,520 |
| 其他 | 75,956 | 44,598 | 44,152 | 44,311 | 44,353 | 44,383 |
| 美國(guó)以外其他國(guó)家 | 919,877 | 890,493 | 896,569 | 901,652 | 907,430 | 912,263 |
| 美國(guó) | 88,526 | 89,143 | 91,918 | 93,705 | 94,399 | 95,000 |
| 總計(jì) | 1,008,403 | 979,636 | 988,487 | 995,357 | 1，001,829 | ,1,007,263 |
2、阿根廷-美國(guó)
阿根廷牛肉宣布被準(zhǔn)入美國(guó)，以每年2萬(wàn)噸的配額體量。自阿根廷上次向美國(guó)運(yùn)送牛肉至今已有20年，上次被禁止是因口蹄疫。
從那時(shí)起，阿根廷已經(jīng)對(duì)所有牛群進(jìn)行了口蹄疫疫苗接種，最近美國(guó)農(nóng)業(yè)部已經(jīng)對(duì)阿根廷的牛肉屠宰檢查系統(tǒng)進(jìn)行了考察，并發(fā)現(xiàn)它符合美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)，2018年11月27日之后屠宰的牛將被獲準(zhǔn)進(jìn)入美國(guó)。
3、烏拉圭-中國(guó)
中國(guó)是烏拉圭最大的出口市場(chǎng)，上年進(jìn)口了約160000噸。阿根廷在許多方面與澳大利亞有著相似的特征，擁有全國(guó)牲畜身份識(shí)別系統(tǒng)，并且保持著高衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，這使得他們多年來(lái)一直可以進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)。
4、香港及越南
預(yù)計(jì)到2019年印度出欄量達(dá)到0.69億頭，巴西0.507億頭，歐盟輕微下降0.289億頭。
2014-2019年全球肉牛出欄量（千頭）
2014-2019年全球肉牛出欄量（千頭）
| 國(guó)家 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019e |
| 印度 | 66000 | 67000 | 67500 | 68200 | 68700 | 69000 |
| 巴西 | 49,600 | 48,220 | 48,250 | 48,735 | 49,500 | 50,700 |
| 歐洲聯(lián)盟 | 29,280 | 29,900 | 30,100 | 29,180 | 29,000 | 28,900 |
| 阿根廷 | 13,300 | 14,200 | 14,000 | 14,200 | 14,700 | 14,300 |
| 澳大利亞 | 11,063 | 9,394 | 6,600 | 9,050 | 9,000 | 8,800 |
| 墨西哥 | 6,750 | 6,850 | 7,100 | 7,485 | 7,700 | 7,900 |
| 俄國(guó) | 6,670 | 6,620 | 6,600 | 6,705 | 6,700 | 6,760 |
| 新西蘭 | 5,440 | 5,040 | 5,060 | 4,728 | 4,850 | 4,766 |
| 加拿大 | 4,496 | 4,198 | 4,272 | 4,358 | 4,340 | 4,340 |
| 美國(guó)以外其他國(guó)家 | 258,713 | 254,108 | 253,209 | 257,333 | 259,615 | 260,666 |
| 美國(guó) | 33,522 | 34,087 | 35,093 | 35,808 | 36,500 | 36,675 |
| 總計(jì) | 292,235 | 288,195 | 288,302 | 293,141 | 296,115 | 297,341 |
中國(guó)對(duì)走私的嚴(yán)控，讓大量肉類貨物積壓在越南和香港，無(wú)法移動(dòng)。這些肉類貨物在等待機(jī)會(huì)進(jìn)入中國(guó)，這讓走私渠道貿(mào)易商出現(xiàn)了嚴(yán)重的現(xiàn)金流問(wèn)題。
過(guò)去12個(gè)月的走私成本已經(jīng)從1200美元/噸上升到2900美元/噸，這使得每柜走私牛肉的總成本為78300美元/噸，這可能超過(guò)許多貿(mào)易商在產(chǎn)品到達(dá)之前所支付的的定金。換句話說(shuō)，對(duì)于某些貿(mào)易商來(lái)說(shuō)，放棄之前的定金，讓承運(yùn)人來(lái)處理已經(jīng)虧損的貨物可能會(huì)更合適，這是走私貿(mào)易商目前面臨的難題。
印度貨物經(jīng)由越南進(jìn)入中國(guó)遇到嚴(yán)重障礙，灰色貿(mào)易的這種阻礙導(dǎo)致印度境內(nèi)水牛生產(chǎn)放緩，因?yàn)閹缀?0 %的印度屠宰水牛經(jīng)由越南進(jìn)入中國(guó)。我們回顧越南和香港近幾個(gè)月的進(jìn)口量，數(shù)量在持續(xù)下滑。
值得注意的是，從下圖中可以看出，2018年9月之前越南和香港到貨量與同期相比并沒(méi)有明顯減少，這個(gè)趨勢(shì)從10月開始發(fā)生改變，10月11月到貨量同期相比明顯減少。
兩月加起來(lái)的到貨量比上年同期減少了共約12萬(wàn)噸，說(shuō)明了目前邊貿(mào)打擊走私的力度仍然很強(qiáng)，大量貨物堆積在越南和香港，壓力已經(jīng)傳導(dǎo)至出口商以及越南和香港接貨的貿(mào)易商。
走私貨物的明顯減少，客觀上促進(jìn)了正關(guān)進(jìn)口的數(shù)量和市場(chǎng)流通比重持續(xù)增加，價(jià)格行情得到支撐。
2018年10月份中國(guó)牛肉進(jìn)口構(gòu)成如下：
2018年10月份中國(guó)牛肉進(jìn)口構(gòu)成如下：
| 巴西 | 38% |
| 阿根廷 | 25% |
| 澳大利亞 | 14% |
| 烏拉圭 | 13% |
| 新西蘭 | 4% |
| 加拿大 | 1% |
| 其他 | 5% |
二、 澳大利亞的干旱惡化，存欄降到歷史低位
就全國(guó)母畜屠宰而言，澳大利亞的干旱狀況仍然很糟糕。
當(dāng)回顧以前的干旱和屠宰的激烈程度，如果干旱狀況持續(xù)下去，那么5.5% - 6 %的產(chǎn)能下降有非常大的可能性。
2019年年中牲畜頭數(shù)將降至2700萬(wàn)頭以下。2020年，由于生育率下降和牲畜數(shù)量減少，即使今年晚些時(shí)候有充足的降雨，牲畜頭數(shù)也將進(jìn)一步下降至2650萬(wàn)頭。
澳大利亞的干旱在2018年10月及11月由于較好的降水量而有所緩解，但不足以改變整體局面。由于8月9月，在牛群最需要雨量的時(shí)候出現(xiàn)了歷史上少有的干旱，使得屠宰量達(dá)到了歷史的高位，進(jìn)而導(dǎo)致了目前存欄量的歷史低位。因此未來(lái)價(jià)格上升預(yù)計(jì)會(huì)超過(guò)前兩次的干旱。
結(jié)論
2018年和2019年中國(guó)將成為全球牛肉貿(mào)易最關(guān)鍵的影響因素，ASF對(duì)豬肉、牛肉、羊肉和雞肉在內(nèi)的所有蛋白質(zhì)需求都有潛在影響。
俄羅斯成為另一個(gè)重要全球蛋白質(zhì)買家，它的出現(xiàn)可能會(huì)對(duì)價(jià)格予以支撐，尤其是牛肉。并且巴西將在2019年和2020年將計(jì)劃與傳統(tǒng)市場(chǎng)（印度）爭(zhēng)奪同全球最大存欄量的地位，從而囤積基礎(chǔ)母牛。
我們擔(dān)憂美國(guó)牛肉和豬肉創(chuàng)紀(jì)錄的產(chǎn)量可能會(huì)導(dǎo)致美國(guó)市場(chǎng)的價(jià)格下降。但如果貿(mào)易戰(zhàn)問(wèn)題得到解決，或者美國(guó)牛肉出口填補(bǔ)了其他國(guó)家的“市場(chǎng)缺口”（因?yàn)槠渌饕隹趪?guó)為了滿足了中國(guó)市場(chǎng)的需求而放棄了原有市場(chǎng)的出口，從而形式“市場(chǎng)缺口”），這種擔(dān)憂將被降低。
短期來(lái)看，香港和越南存在大量灰色貿(mào)易的豬肉、牛肉、雞肉和海鮮，這些產(chǎn)品短期內(nèi)不太可能進(jìn)入中國(guó)，因此很可能被轉(zhuǎn)移到其他市場(chǎng)，其他市場(chǎng)反過(guò)來(lái)可能會(huì)對(duì)價(jià)格產(chǎn)生短期的壓力。
分析師們認(rèn)為從澳大利亞和新西蘭的角度來(lái)看，這將對(duì)牛肉出口和價(jià)格產(chǎn)生較小的影響。因?yàn)樗鼈儫o(wú)法被轉(zhuǎn)移到日本，韓國(guó)，美國(guó)和中國(guó)，而是進(jìn)入其他不是我們的主要市場(chǎng)的區(qū)域。
抵消2019年美國(guó)產(chǎn)量增長(zhǎng)的另一個(gè)關(guān)鍵因素是，澳大利亞出口可能因干旱而下降，而巴西牛肉出口預(yù)計(jì)會(huì)因牛群重建（這將使母畜得以保留）而下降。如前所述，美國(guó)產(chǎn)量的增長(zhǎng)將被澳大利亞和巴西的預(yù)期產(chǎn)量下降所抵消。
鑒于ASF的蔓延以及全球?qū)εＨ狻⒀蛉夂碗u肉的強(qiáng)勁需求，預(yù)計(jì)中國(guó)和亞洲可能會(huì)出現(xiàn)蛋白質(zhì)短缺，2019 - 2021年全球肉類價(jià)格上漲的前是可預(yù)期的。
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