摘 要：2017年，中國生豬養(yǎng)殖業(yè)轉(zhuǎn)型升級效果明顯，生豬養(yǎng)殖緩慢復(fù)蘇，市場整體供應(yīng)有所增加，供需關(guān)系總體恢復(fù)正常，與上年相比豬肉價(jià)格以下跌為主，養(yǎng)殖利潤大幅縮水。市場呈現(xiàn)出產(chǎn)銷區(qū)生豬產(chǎn)能進(jìn)一步分化、規(guī)模養(yǎng)殖擴(kuò)張速度較快、低存欄量與低價(jià)格并存、價(jià)格周期性波動更加平緩等特點(diǎn)。預(yù)計(jì)2018年生豬市場總體供大于求，價(jià)格同比繼續(xù)下跌。由于價(jià)格下降、成本上升，生豬養(yǎng)殖將陷入虧損。為引導(dǎo)市場健康運(yùn)行，建議未來應(yīng)繼續(xù)推進(jìn)生豬產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革；充分發(fā)揮生豬市場自主調(diào)節(jié)能力，減少政府直接干預(yù)；鼓勵(lì)生豬期貨和生豬保險(xiǎn)，為市場參與者提供更多規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的工具；加強(qiáng)生豬市場信息化建設(shè)，提高市場信息透明度。

　　關(guān)鍵詞：生豬；供給；消費(fèi)；價(jià)格；貿(mào)易；展望

　　2017年畜禽污染治理工作持續(xù)推進(jìn)，全國范圍內(nèi)禁養(yǎng)、限養(yǎng)區(qū)域不斷擴(kuò)大。受此影響，全國生豬養(yǎng)殖量繼續(xù)下降。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2017年末全國生豬存欄量降至2007年以來同期最低水平，為4.33億頭，同比下降0.4%，比2012年歷史高點(diǎn)下降9%（圖1）。但生豬存欄量同比降幅較上年收窄3.2個(gè)百分點(diǎn)，降幅結(jié)束2014年以來持續(xù)擴(kuò)大的態(tài)勢。

圖1  2007—2017年中國生豬存欄量及增速

　　數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局

　　注：生豬存欄量為生豬年底頭數(shù)

　　由于規(guī)?；壤宛B(yǎng)殖效率的提高，生豬產(chǎn)出水平不斷提升，生豬出欄數(shù)量及豬肉產(chǎn)量小幅增長。2017年全國出欄量、屠宰量和產(chǎn)量均結(jié)束2015年以來的下降態(tài)勢，生豬出欄量為6.89億頭，同比增長0.5%；規(guī)模以上企業(yè)生豬屠宰量為2.22億頭，同比增長6.3%；豬肉產(chǎn)量為5340萬t，同比增長0.8%。分階段來看，1—4季度豬肉產(chǎn)量分別為1468萬t、1025萬t、1224萬t和1623萬t，比上年同期分別增長0.2%、1.8%、0.6%和0.9%。

　　受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升、牛羊肉等替代品價(jià)格較高影響，2017年豬肉消費(fèi)小幅回暖。據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)，2017年全國36個(gè)大中城市牛、羊肉批發(fā)價(jià)格與豬肉價(jià)格的比值分別為2.3：1和2：1，均比上年同期有所提高。據(jù)測算，2017年全國豬肉表觀消費(fèi)量為5440萬t，與上年基本持平。對重點(diǎn)零售企業(yè)的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2017年豬肉零售量同比增長2.8%，結(jié)束2015年以來的下降態(tài)勢。

　　2017年豬肉市場供需關(guān)系總體恢復(fù)正常，市場價(jià)格整體高位回落，年內(nèi)走勢呈先降后漲態(tài)勢。國家發(fā)展和改革委員會、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部和商務(wù)部等部門監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示， 2017年全國生豬平均出場價(jià)格、規(guī)模以上屠宰企業(yè)生豬平均收購價(jià)格、規(guī)模以上屠宰企業(yè)白條肉平均出廠價(jià)格以及全國36個(gè)大中城市白條肉平均批發(fā)價(jià)格分別為15.26元/kg、15.76元/kg、20.52元/kg、21.96元/kg，同比分別下降18.4%、16.2%、15.6%和11.3%，結(jié)束連續(xù)兩年上漲態(tài)勢。其中，12月價(jià)格分別為15.13元/kg、15.52元/kg、20.28元/kg、21.77元/kg，同比分別下降13.0%、12.4%、11.6%和8.7%，比6月年內(nèi)低點(diǎn)分別上漲10.0%、7.3%、7.3%和5.2%（圖2）。

圖2  2016—2017年中國生豬和豬肉價(jià)格走勢

　　1.5  生豬養(yǎng)殖利潤下降，但仍處于合理

　　由于生豬價(jià)格大幅下降，2017年生豬養(yǎng)殖利潤持續(xù)縮減，但全年仍處于正常盈利狀態(tài)。國家發(fā)展和改革委員會數(shù)據(jù)顯示，2017年全國豬糧比價(jià)平均為8.6：1，處于輕度上漲預(yù)警區(qū)間，其中，5月中旬以來，豬糧比價(jià)降至7.5：1～8.5：1的正常區(qū)域（圖3）。按價(jià)格及成本推算，2017年全國自繁自養(yǎng)養(yǎng)殖戶育肥豬頭均盈利約160元，比2016年減少300余元。其中，2017年初養(yǎng)殖利潤最高達(dá)到400元/頭，5 月底至8月初部分成本高的養(yǎng)殖戶出現(xiàn)小幅虧損，此后盈利水平持續(xù)維持在100～200元/頭。

　　2011年以來我國正式成為豬肉凈進(jìn)口國。由于國內(nèi)豬肉價(jià)格下降，2017年國內(nèi)外豬肉價(jià)格差距縮小，我國豬肉進(jìn)口量同比顯著下降。中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2017年我國豬肉及活豬進(jìn)口量和凈進(jìn)口量均居歷史次高水平，進(jìn)口量為121.74萬t，同比下降24.9%；進(jìn)口均價(jià)為1.8美元/kg，同比下降6.8%；凈進(jìn)口量為99.6萬t，同比減少41萬t。從年內(nèi)情況看，前5個(gè)月單月進(jìn)口量均保持在10萬t以上，6月以后減少至8萬～9萬t，11月再次恢復(fù)至10萬t。歐洲和北美洲仍然是我國豬肉進(jìn)口的主要來源地，分別占我國豬肉總進(jìn)口量的65.2%和27.4%。從進(jìn)口來源國看，自西班牙、加拿大、美國和英國的進(jìn)口量占比分別為19.5%、13.7%、13.6%和3.7%， 同比分別提高3.5個(gè)百分點(diǎn)、2.7個(gè)百分點(diǎn)、0.3個(gè)百分點(diǎn)和1.1個(gè)百分點(diǎn)，自德國、丹麥、荷蘭和法國的進(jìn)口量占比分別為17.4%、7.3%、7.1%和4.2%， 同比分別下降3.8個(gè)百分點(diǎn)、2.5個(gè)百分點(diǎn)、0.3個(gè)百分點(diǎn)和1.1個(gè)百分點(diǎn)。

圖3  2016—2017年豬糧比價(jià)及預(yù)警區(qū)間

　　數(shù)據(jù)來源：國家發(fā)展和改革委員會

　　注：預(yù)警區(qū)間中，5.5：1～8.5：1為正常區(qū)間；8.5：1～9：1為輕度上漲，9：1～9.5：1為中度上漲，超過9.5：1為重度上漲；5：1～5.5∶1 為輕度下跌，4.5∶1～5∶1為中度下跌，低于4.5：1為重度下跌。劃分依據(jù)為2015年10月國家發(fā)展和改革委員會、財(cái)政部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部（原農(nóng)業(yè)部）、商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布的《緩解生豬市場價(jià)格周期性波動調(diào)控預(yù)案》

　　近年來我國生豬養(yǎng)殖行業(yè)加快升級轉(zhuǎn)型，國務(wù)院印發(fā)的《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃的通知》要求2017年底各地區(qū)依法關(guān)閉或搬遷禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)的畜禽養(yǎng)殖場和養(yǎng)殖專業(yè)戶，生豬行業(yè)處于關(guān)鍵的結(jié)構(gòu)調(diào)整期，市場出現(xiàn)了一些新特點(diǎn)。

　　由于近年畜禽污染治理力度加大，東部沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)及南方水網(wǎng)地區(qū)生豬產(chǎn)能下降明顯，生豬產(chǎn)能逐漸由東部向中西部轉(zhuǎn)移，由南方向北方轉(zhuǎn)移，產(chǎn)銷區(qū)生產(chǎn)能力明顯分化。各地統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年上海、北京、浙江、福建的生豬出欄量分別為112萬頭、242萬頭、1033萬頭、1624萬頭，同比分別下降34.7%、12.1%、11.7%、5.6%；甘肅、河北、河南、湖南、江西、云南、廣西和湖北的生豬出欄量分別為733萬頭、3571萬頭、6220萬頭、6116萬頭、3180萬頭、3459萬頭、3355萬頭和4300萬頭，同比分別增長9.4%、4%、3.6%、3.3%、2.5%、2.4%、2.3%和1.8%。

　　近兩年，我國生豬養(yǎng)殖環(huán)保門檻大幅提高，中小養(yǎng)殖企業(yè)被大量淘汰，大型養(yǎng)殖集團(tuán)擴(kuò)張較快。2017年我國生豬行業(yè)規(guī)?；?、集中度進(jìn)程加速明顯，規(guī)模養(yǎng)殖逐步占據(jù)主導(dǎo)地位，養(yǎng)殖主體逐漸從散養(yǎng)戶為主向規(guī)模豬場為主轉(zhuǎn)變，并且規(guī)?；B(yǎng)殖企業(yè)產(chǎn)能增長較快。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年溫氏股份、牧原股份、正邦科技、雛鷹農(nóng)牧以及天邦股份五大上市企業(yè)生豬銷量達(dá)到3313萬頭，同比增長29.6%，占全國生豬總出欄量的4.8%，同比提高約1個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì)畜牧業(yè)調(diào)查處的數(shù)據(jù)，2017年末湖南大型養(yǎng)殖戶（飼養(yǎng)量5000頭以上）為542戶，同比增長16.0%；大型養(yǎng)殖戶生豬存欄量同比增長17.7%，出欄同比增長17.9%。2017年我國年出欄500頭以上的規(guī)?；B(yǎng)殖場產(chǎn)能約占全國總產(chǎn)能的50%以上，比2014年環(huán)保政策出臺前提高約10個(gè)百分點(diǎn)。

　　據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2017年每頭商品豬貢獻(xiàn)的豬肉數(shù)量達(dá)到77.5 kg，比2008 年提高1.8kg，增幅2.4%。據(jù)調(diào)查，2017年母豬年提供斷奶仔豬數(shù)（PSY）提高到18頭左右，比2014年提高10%左右，溫氏股份、牧原股份等規(guī)模企業(yè)PSY 已達(dá)22～26 頭。據(jù)部分批發(fā)市場、養(yǎng)殖場提供的信息，2017年育肥豬出欄頭重平均達(dá)120～130kg，較往年平均水平提高約10%。養(yǎng)殖效率大幅提高使得在生豬及能繁母豬存欄量持續(xù)下降的情況下，豬肉供給量有增無減，生豬及豬肉價(jià)格下降。

　　隨著生豬養(yǎng)殖規(guī)?；潭忍岣撸i周期開始呈現(xiàn)新特征，周期明顯拉長、波幅趨于平緩。一是波動周期變長。2006年以來，我國生豬市場大致經(jīng)歷了3個(gè)周期： 第1個(gè)周期為2006年5月—2009年5月，歷時(shí)36個(gè)月，波峰在2008年3月，波谷在2006年5月；第2個(gè)周期為2009年5月—2014年4月，歷時(shí)59個(gè)月，波峰為2011年9月，波谷在2009年5月；第3個(gè)周期從2014年4月開始，截至2018 年3月已歷時(shí)47個(gè)月，波峰在2016年5月，目前處于下降階段。與第1個(gè)周期相比，后兩個(gè)周期長度明顯拉長。二是波動幅度縮小。第1個(gè)周期，生豬價(jià)格峰值比谷值高出164%；第2個(gè)周期，峰值比谷值高出105%；第3個(gè)周期目前處于下降階段，預(yù)計(jì)峰谷值差距在1倍以內(nèi)?？偟膩砜矗髢蓚€(gè)周期波動幅度明顯比第1個(gè)周期縮小。

　　2018年國內(nèi)豬肉市場供給繼續(xù)增長，需求對價(jià)格的拉動作用有限，供需關(guān)系轉(zhuǎn)向?qū)捤桑A(yù)計(jì)全年價(jià)格同比繼續(xù)下降。受飼料、環(huán)保等成本增長影響，生豬養(yǎng)殖行業(yè)陷入虧損。

　　受環(huán)保要求對養(yǎng)殖企業(yè)的約束持續(xù)加劇、2017年下半年以來生豬價(jià)格下跌的影響，養(yǎng)殖場戶補(bǔ)欄將比較謹(jǐn)慎，同時(shí)中小養(yǎng)殖戶將加大高胎齡母豬淘汰力度，預(yù)計(jì)2018年生豬存欄量難以顯著增長。但大型養(yǎng)殖場產(chǎn)能增長較快，截至2017年底，牧原股份在全國13個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)）建立養(yǎng)豬類全資子公司80個(gè)，比2016年底增加41個(gè)，并且規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)生產(chǎn)效率較高，預(yù)計(jì)2018年全國生豬有效供給將保持小幅增長。僅溫氏股份一家2018年商品肉豬的銷售量預(yù)計(jì)就將超過2200萬頭，同比增長16%

　　飼料在生豬養(yǎng)殖成本構(gòu)成中的占比為50%～60%，玉米在飼料構(gòu)成中的占比在60%以上。2018年玉米去庫存力度加大，國家加大對玉米加工業(yè)的扶持力度，東北等地以玉米為主的加工業(yè)快速發(fā)展，加上乙醇汽油新能源策略的推進(jìn)，預(yù)計(jì)玉米工業(yè)需求將顯著增長。同時(shí)，2018 年我國大豆面積預(yù)計(jì)將增加66.67萬hm2（1000萬畝），將擠占部分玉米用地，玉米播種面積預(yù)計(jì)將連續(xù)第3年調(diào)減。國家糧油信息中心發(fā)布的4月份供需報(bào)告顯示，2017/18年度中國玉米工業(yè)消費(fèi)將達(dá)到7800萬t，比上年度增加1000萬t，增幅14.7%；玉米市場結(jié)余量近7年來將首次轉(zhuǎn)負(fù)，當(dāng)年結(jié)余為-2511萬t。預(yù)計(jì)2018年國內(nèi)玉米價(jià)格將高位運(yùn)行，生豬養(yǎng)殖飼料成本壓力較大。此外，2018年存欄500頭及以上的養(yǎng)豬場將被征收污染稅，加上規(guī)模養(yǎng)殖場雇工及防疫成本支出較高，生豬養(yǎng)殖環(huán)保、人工成本也將有所增加。由于飼料成本、人工成本等預(yù)計(jì)增加，2018年生豬養(yǎng)殖成本壓力增大。

　　隨著中國豬肉價(jià)格進(jìn)一步下降，國內(nèi)外豬肉價(jià)格差距繼續(xù)縮小，進(jìn)口豬肉價(jià)格優(yōu)勢削弱，2018年中國豬肉進(jìn)口量有望繼續(xù)下降。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場預(yù)警專家委員會預(yù)測，2018年中國豬肉進(jìn)口量將降至90萬t左右；美國國外農(nóng)業(yè)服務(wù)局2018年3月調(diào)低2018年中國豬肉進(jìn)口量，同比下降5.9%。

　　近年來我國牛羊肉供需關(guān)系處于緊平衡狀態(tài)，預(yù)計(jì)2018年價(jià)格將繼續(xù)高位運(yùn)行，豬肉與牛羊肉價(jià)格相比優(yōu)勢將不斷拉大，有望刺激豬肉人均消費(fèi)小幅提高。并且由于農(nóng)村居民豬肉消費(fèi)對價(jià)格的敏感度更高， 農(nóng)村居民人均豬肉消費(fèi)量增幅將大于城鎮(zhèn)居民。2013—2016 年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，城鎮(zhèn)居民家庭人均豬肉消費(fèi)量比農(nóng)村居民高1.2～1.7kg，隨著人口城鎮(zhèn)化率的提高，我國豬肉人均消費(fèi)水平將整體提升。此外，二孩政策全面放開后我國人口增長速度加快，2016—2017年新增人口比2015 年分別增加129萬人和57萬人。綜合來看，2018年我國豬肉總消費(fèi)量有望穩(wěn)中小幅增長。

　　總體來看，2018年生豬市場供大于求，預(yù)計(jì)生豬及豬肉價(jià)格同比繼續(xù)下跌，但考慮到生豬存欄量增長緩慢、消費(fèi)需求有望繼續(xù)小幅回升以及成本壓力對豬價(jià)底部形成支撐，生豬及豬肉價(jià)格不存在長期下降的基礎(chǔ)。從年內(nèi)走勢看，2017年冬和2018 年春的低溫寒冷天氣導(dǎo)致仔豬成活率下降，5—6月生豬出欄量將有所減少，2018年冬至至2019年春節(jié)前是豬肉消費(fèi)傳統(tǒng)旺季，有望拉動價(jià)格階段性回升。

　　大力培育產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)， 實(shí)現(xiàn)生豬養(yǎng)殖、屠宰、加工、豬肉銷售一體化經(jīng)營， 提高產(chǎn)業(yè)鏈上下游之間的協(xié)同能力，提升抵御市場風(fēng)險(xiǎn)的能力。鼓勵(lì)生豬適度規(guī)模養(yǎng)殖，實(shí)現(xiàn)生態(tài)環(huán)境、疫病防控、經(jīng)濟(jì)效益的最佳結(jié)合。加快品種改良，不斷提升肉品品質(zhì)，更好地滿足消費(fèi)升級需求。

　　豬周期是一種正常的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，合理范圍內(nèi)的豬價(jià)波動有利于產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勝劣汰。政府部門應(yīng)尊重市場波動規(guī)律，充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，提高對生豬市場波動的容忍度，減少對市場的直接干預(yù)。同時(shí)，政府應(yīng)利用好儲備調(diào)節(jié)、進(jìn)出口調(diào)節(jié)等工具，在市場異常波動時(shí)適當(dāng)干預(yù)，確保市場的正常運(yùn)行。

　　2003年以后，我國生豬規(guī)模養(yǎng)殖發(fā)展加快，瘦肉型豬等優(yōu)良品種快速推廣，為生豬期貨上市提供了基礎(chǔ)。我國應(yīng)加快生豬期貨上市步伐，為生豬養(yǎng)殖場、屠宰場以及其他市場參與者提供套期保值和規(guī)避市場風(fēng)險(xiǎn)的工具。同時(shí)，2013年以來北京、山東、四川等地區(qū)試行了生豬目標(biāo)價(jià)格保險(xiǎn)，在穩(wěn)定生豬養(yǎng)殖、保障市場供應(yīng)、完善價(jià)格機(jī)制等發(fā)面發(fā)揮了積極作用。后期應(yīng)總結(jié)試點(diǎn)地區(qū)經(jīng)驗(yàn)并借鑒美國、加拿大等發(fā)達(dá)國家做法，豐富保險(xiǎn)產(chǎn)品，創(chuàng)新保險(xiǎn)補(bǔ)貼體系，逐步擴(kuò)大生豬保險(xiǎn)試點(diǎn)范圍， 將更多的養(yǎng)殖場納入保障體系，提高其抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

　　加強(qiáng)生豬產(chǎn)業(yè)信息化建設(shè)，利用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新一代信息技術(shù)， 形成覆蓋飼料和獸藥生產(chǎn)、生豬養(yǎng)殖、豬肉加工和豬肉消費(fèi)等全鏈條的監(jiān)測和預(yù)測預(yù)警體系。在保障信息安全的前提下，建立政府各部門之間、政企之間數(shù)據(jù)互換、共享機(jī)制，實(shí)現(xiàn)生豬產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)信息“宏觀、中觀、微觀”不同層面以及上下游之間的多維整合。通過“產(chǎn)、學(xué)、研”結(jié)合以及與專業(yè)信息咨詢機(jī)構(gòu)合作等方式，提高數(shù)據(jù)信息的加工挖掘能力。加強(qiáng)信息成果轉(zhuǎn)化，及時(shí)發(fā)布市場供需及價(jià)格信息，提高信息透明度，指導(dǎo)養(yǎng)殖戶合理安排生產(chǎn)經(jīng)營，引導(dǎo)消費(fèi)者理性消費(fèi)。